职位详情

财富顾问\主管职位描述：
岗位职责：
1、负责开拓并维护高净值客户，为客户提供专业的财富管理服务，并根据客户需求提供相关投资建议和方案。
2、负责策划和组织财务规划讲座、财富管理研讨会等客户活动，提升客户满意度和忠诚度。
3、通过电话、邮件等方式与客户保持密切沟通，及时了解客户需求和反馈，确保客户满意度。
4、与团队协作，共同完成团队销售目标，并根据市场情况调整销售策略，提升团队绩效。
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、财务、经济等相关专业优先。
2、具有一定的财富管理经验和优秀的沟通能力，能够有效地与客户建立信任关系。
3、具备优秀的抗压能力和团队精神，能够在高压下保持良好的工作状态。
4、热爱财富管理行业，具有良好的职业道德和敬业精神。
5、持有相关资格认证（如CFP、AAMS等）者优先考虑。